[Deuda-QdQ] Horror: ICO participa en crédito a ENCE, junto con BBVA y Caja Madrid / propuesta al GT transnacionales

[Tom Kucharz - Ecologistas en Acción]

Queridas/os:

Hacemos una propuesta al GT Transnacionales de sacar una nota de prensa 
y una carta al Gobierno español mostrando nuestro total rechazo al apoyo 
de ICO a este proyecto de ENCE y solicitando la retirada inmediáta de 
dicho crédito de ICO.

Esperamos vuestras reacciones.

Un abrazo,

Tom Kucharz
Ecologistas en Acción



Ence firma crédito sindicado de 1.075 millones para financiar planta Uruguay

Madrid, 3 abr (EFECOM).- El grupo papelero Ence ha firmado un crédito 
sindicado de 1.075 millones de euros con varias entidades financieras y 
ha aprobado la colocación en el mercado de hasta 150 millones de deuda 
subordinada, importes que se destinarán a financiar su plan de expansión 
en Uruguay y España.

El crédito se articula en tres tramos y dos contratos de financiación a 
largo plazo con un sindicato formado por BBVA, Caja Madrid, Banco 
Sabadell, Banco Popular, el ICO y Banesto como entidades directoras y 
aseguradoras, mientras que la Caixa Geral de Depósitos actúa como 
mandatario.

Según explicó hoy Ence a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), el primer contrato, que servirá para financiar el tramo A del 
crédito, tiene un importe máximo al equivalente en dólares de 690 
millones de euros y se utilizará para la construcción y abastecimiento 
de la nueva planta de celulosa y producción eléctrica (cogeneración) de 
Punta Pereira (Uruguay).

El segundo, de 225 millones de euros, está dirigido a financiar las 
inversiones destinadas a incrementar la producción de las plantas de 
celulosa y cogeneración españolas y mejorar su abastecimiento forestal 
(tramo B).

El tramo C consiste en una línea de crédito "revolving" (que permite 
aplazar el pago) de 160 millones de euros para atender las necesidades 
propias de las líneas de financiación a corto plazo.

El plazo de amortización de los dos primeros tramos es de 10 años y de 
tres años para el tercer tramo, con un periodo de carencia de 36 meses a 
contar desde ayer, fecha en la que Ence y los bancos firmaron el préstamo.

El tipo de interés está compuesto por un interés de referencia (Euribor 
para los tramos A y B y Libor para el C) más un diferencial que variará 
en función de los ratios de endeudamiento de Ence.

El margen para los dos primeros tramos oscilará entre 1,75 y 2,5 puntos 
hasta la entrada en producción de la factoría de Uruguay y desde 
entonces se reducirá gradualmente hasta un mínimo de 0,75 puntos.

En el tramo C el margen aplicable en los tres años será de un punto.

Por último, el Consejo de Administración de Ence ha acordado hacer una 
colocación de deuda subordinada en el mercado por un importe de hasta 
150 millones de euros que se emitirá después de concertar los 
compromisos de suscripción preliminar con los potenciales inversores.

La compañía precisa que las características de esta modalidad de 
financiación, que tendrá rango subordinado respecto a los compromisos de 
la deuda corporativa, se comunicarán al mercado cuando cierre el proceso 
de colocación.

Adicionalmente, Ence ha otorgado un mandato a favor de las entidades 
directoras del crédito sindicado descrito gracias al cual el grupo 
papelero podrá hacer una eventual emisión de acciones nuevas u 
obligaciones convertibles para captar fondos por un importe de 150 
millones de euros.

En octubre de 2006 Ence presentó su plan estratégico 2007-2011 volcado 
en la inversión en Uruguay y en las plantas españolas, desinversiones en 
negocios considerados complementarios y puesta en valor de fincas. 
EFECOM apc/mdo


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