[energiadecreixent] Article crisi

Diu Oct 19 15:04:53 CEST 2008

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http://www.leap2020.eu/

Salu2

 El GEAB N°28 está disponible! Alerta Crisis Sistémica Global - Verano de
2009: Cesación de pago del gobierno estadounidense
 - Nota publica de GEAB N°28 (18 de octubre de 2008) -

 [image: El GEAB N°28 está disponible! Alerta Crisis Sistémica Global -
Verano de 2009: Cesación de pago del gobierno estadounidense]
  En ocasión de la publicación del GEAB Nº 28, el LEAP/E2020 ha decidido
realizar una nueva alerta en el contexto de la crisis sistémica global
porque nuestros investigadores creen que en el verano de 2009, el gobierno
de los EEUU. entrará en cesación pago y, por lo tanto, no podrá pagar a sus
acreedores (titulares de Bonos del Tesoro de EEUU., títulos Fanny Mae y
Freddy Mac, ...). Esta situación de bancarrota tendrá obviamente
consecuencias muy negativas para el conjunto de los tenedores de activos
nominados en USD. Según nuestro equipo, el período que comenzará entonces
será favorable para la instauración de un « nuevo Dólar » destinado a
remediar brutalmente el problema de la cesación de pago y la fuga masiva de
capitales de Estados Unidos. Este proceso resultará de los siguientes cinco
factores que se analizan con más detalle en el GEAB N°28:

*1. La reciente evolución, de suba, del USD es una consecuencia directa y
provisoria de la caída de las bolsas mundiales

2. El « bautismo político » del Euro, que acaba de tener lugar da una
alternativa a la crisis del USD, como « valor refugio » creíble

3. La deuda pública estadounidense se expande ya incontrolablemente.

4. El colapso actual de la economía real de Estados Unidos impide cualquier
otra solución que no sea la cesación de pago

5. « Fuerte inflación o hiperinflación en los Estados Unidos en 2009 », esta
la única duda.*

Ya podemos hacernos una idea de la futura evolución observando a Islandia,
la cual nuestro equipo sigue con lupa desde el comienzo de 2006. Este país
constituye, en efecto, un buen ejemplo de lo que le espera a los Estados
Unidos y también al Reino Unido. Es posible considerar, al igual que muchos
islandeses hoy, que el colapso sistema financiero islandés se produjo porque
había sido sobredimensionado con relación al tamaño de la economía del país.

 [image: Evolución de la inflación en Islandia 2003-2008 - Fuente Banco
Central de Islandia] <javascript:void(0)> Evolución de la inflación en
Islandia 2003-2008 - Fuente Banco Central de Islandia
  Islandia ha adoptado, de hecho, en materia financiera al Reino Unido (1).
Como el Reino Unido en materia financiera ha seguido a Estados Unidos y este
a su vez es tomado en cuenta por todo el planeta; vale la pena reflexionar
sobre el precedente islandés (2) para aprehender la evolución de los
acontecimientos de los próximos doce meses en Londres y Washington (3).

Asistimos actualmente a un doble fenómeno histórico:

. Por una parte, desde septiembre de 2008 (como se anunció en el GEAB N° 22
de febrero de 2008), el todo el mundo ya es consciente de la existencia de
una crisis sistémica global caracterizada por un colapso del sistema
financiero estadounidense y su contagio al resto del planeta.

. Por otra, un creciente número de actores mundiales comienzan a actuar por
sí mismos ante la ineficacia de las medidas adoptadas o recomendadas por los
Estados Unidos, todavía el centro del sistema financiero mundial desde hace
décadas. El ejemplo de la 1ª Cumbre de Eurolandia (o
Eurozona<http://en.wikipedia.org/wiki/Eurozone>), celebrada el domingo
12 de septiembre de 2008, cuyas decisiones por su
alcance (cerca de 1.700 millones de euros) y su naturaleza (4), han
permitido una recuperación de la confianza en los mercados financieros de
todo el planeta, este título es completamente ejemplar « el mundo post-
septiembre de 2008 ».

 [image: Mapa de las garantías de los depósitos bancarios en la Unión
Europea Fuente AFP - 09/10/2008] <javascript:void(0)> Mapa de las garantías
de los depósitos bancarios en la Unión Europea Fuente AFP - 09/10/2008
  Ya hay un « mundo post-septiembre de 2008. » Para nuestro equipo, ahora
está claro que este mes pasará a la historia de los libros de todo el
planeta como el que « datará » el estallido de la crisis sistémica global.
Auque se trata, verdaderamente, de la fase de « decantación », la última de
las cuatro fases de esta crisis, identificada por LEAP/E2020 (5) desde de
junio de 2006. Como siempre cuando se trata de grandes grupos humanos, la
percepción del cambio por la mayoría se produce sólo cuando el cambio ya es
un hecho.

Lo ocurrido, en Septiembre de 2008 constituye la mayor explosión del «
detonante financiero » de la crisis sistémica global. Según LEAP/E2020, este
segundo semestre de 2008 es el momento en que « el mundo se hunde en el
núcleo de la fase de impacto de la crisis sistémica global » (6). Esto
significa, para nuestros investigadores, que ha fines de este semestre el
mundo entrará en la fase de la « decantación » de la crisis, es decir, la
fase en la que vemos las consecuencias de la conmoción establecida. Es de
hecho la etapa más larga de la crisis (entre tres y diez años dependiendo
del país) y afecta directamente a un gran número de personas y países. Es en
esta etapa que se verá, emerger los componentes del nuevo equilibrio mundial
del cual el LEAP/E2020 presenta las dos primeras ilustraciones gráficas en
este GEAB Nº 28 (7).

Así, como hemos repetido varias veces desde el 2006, esta crisis es bastante
más importante en cuanto al impacto y sus consecuencias, que la de 1929.
Históricamente, todos somos protagonistas principales, testigos y/o víctimas
de una crisis que afecta a todo el planeta, con un grado sin precedentes de
interdependencia entre países (debido a la globalización de los últimos
veinte años) y las personas (por el grado de urbanización dependientes de
las necesidades básicas - agua, alimentos, energía,… la actualidad no tiene
precedente en la Historia). Sin embargo, el antecedente de los años 1930 con
sus terribles y destructoras consecuencias les parecen a nuestros
investigadores bastante presente en la memoria colectiva para permitirnos,
si los ciudadanos están atentos y lúcidos los dirigentes, evitar un bis
repetita que conduzca a una (o las) gran(des) conflagración(es).

Europa, Rusia, China, Japón,….constituyen sin duda algunos los actores
colectivos que pueden asegurar que la implosión en curso de la potencia
dominante de estas últimas décadas, los Estados Unidos, no conduzca al
planeta a una catástrofe. En efecto, ha excepción de la URSS de Gorbachov,
los imperios tienden en vano a intentar revertir el curso de la Historia
cuando sienten su poder desmoronarse. Está en las potencias socias canalizar
pacíficamente el proceso, así como a los ciudadanos y las élites del país
les concierne dar prueba de lucidez y enfrentarse con el período que se
avecina.

 [image: Evolución de los prestamos de las instituciones financieras de la
Reserva Federal de EEUU (08/01/1986 – 09/10/2008) - Fuente Federal Reserve
Bank of St. Louis] <javascript:void(0)> Evolución de los prestamos de las
instituciones financieras de la Reserva Federal de EEUU (08/01/1986 –
09/10/2008) - Fuente Federal Reserve Bank of St. Louis
  La « reparación de emergencia » de los canales financieros
internacionales, realizada ante todo por los países de la Euro zona, a
principio de octubre 2008 (8), no debe enmascarar tres hechos esenciales:

. esta « reparación de emergencia », necesaria para evitar el pánico que
amenazaba con hundir todo el sistema financiero mundial en un par de
semanas, trata provisoriamente sólo un síntoma. Se limita a ganar tiempo, a
lo máximo de dos a tres meses debido a la recesión mundial y al colapso de
la economía de EEUU (el cuadro precedente muestra el vertiginoso crecimiento
de los fondos prestados a los bancos estadounidenses por la Reserva Federal)
se acelerará y se crearán nuevas tensiones económicas, sociales y políticas
que hay que tratar con anticipación desde el próximo mes (una vez que los «
paquetes financieros » se hallan puesto en ejecución)

. los enormes recursos financieros destinados a la « reparación de
emergencia » del sistema financiero mundial serán tantos que no podrán
ponerse a disposición de la economía real para hacer frente a la recesión
global. Lo que es absolutamente necesario para poner en marcha el sistema
crediticio.

. La « reparación de emergencia » constituye una marginalización, y en
consecuencia un debilitamiento suplementario de los Estados Unidos, porque
establece procesos contrarios a los predicados por Washington para los700
mil millones USD del TARP
<http://en.wikipedia.org/wiki/Troubled_Assets_Relief_Program> de Hank
Paulson y Ben Bernanke: una recapitalización de los bancos por los Gobiernos
(decisión que Hank Paulson se ve obligado a seguir ahora) y una garantía de
los préstamos interbancarios (de hecho los gobiernos de la zona euro
sustituyen a los aseguradores de crédito, una industria fundamental para las
finanzas mundiales y esencialmente estadounidense desde hace décadas). Estos
acontecimientos desvían cada vez más la toma de decisiones y los flujos
financieros fuera de la órbita de EEUU. en un momento en que su economía y
la explosión de su deuda pública (9) y privada la necesitan más que nunca,
por no hablar de las jubilaciones que se hicieron humo (10).

El último punto ilustra cómo, en los próximos meses, las soluciones a la
crisis y sus distintas secuelas (financieras, económicas, sociales y
políticas) van a divergir cada vez más: lo que es bueno para el resto del
mundo no lo será para los Estados Unidos (11) y en adelante, Eurolandia a la
cabeza, y el resto del planeta deberán hacer sus propias elecciones.

La conmoción brutal que generará la cesación pago de los Estados Unidos en
el verano de 2009 es en parte una consecuencia del desacoplamiento de la
toma de decisiones de las grandes economías del mundo con relación a los
Estados Unidos. Es previsible y puede ser amortiguada si todos los actores
empiezan ahora a anticiparla. Este es uno de los temas desarrollados en este
GEAB Nº 28. El LEAP/E2020 sólo espera de que el colapso de septiembre de
2008 habrá « enseñado » a los responsables políticos, económicos y
financieros del planeta a comprender que se actúa mejor por anticipado que
en la emergencia. Sería una lástima si la Eurozona, Asia y los países
productores de petróleo, al igual que los ciudadanos de EEUU, de repente
descubrieran en el verano de 2009, luego de un largo fin de semana o un
cierre administrativo de las entidades de crédito y bolsas en los EE.UU, por
varios días, que sus Bonos del Tesoro y sus USD sólo conservan el 10% de su
valor ya que se instauró (12) un « nuevo Dólar »

  ---------
Notas:

(1) Islandia ha adoptado después de más de 10 años todos los principios de
desregulación y de financiamiento de la economía que se han desarrollo y
puesto en práctica en Estados Unidos y el Reino Unido. Reykjavik ha devenido
en una suerte de « Mini-Me <http://en.wikipedia.org/wiki/Mini-Me> »
financiero de Londres y Washington por representar el personaje del film muy
británico–estadounidense Austin Powers. Y los tres países se propusieron
jugar financieramente a « la rana que quiere hacerse tan grande como
el buey<http://www.lafontaine.net/lesFables/afficheFable.php?id=3>»
para repetir la Fábula de Jean de la Fontaine cuyo fin es fatal para
la
rana.

(2) ¡ Así la Bolsa islandesa se hundió el 76 % después de haber sido cerrada
algunos días para « evitar » el pánico! Fuente :
MarketWatch<http://www.marketwatch.com/news/story/icelands-omx-15-resumes-trading/story.aspx?guid=%7BF9C92314-19A4-46E6-BE19-4C718BF87FBD%7D&dist=msr_2>,
14/10/2008

(3) Sobre este punto vallamos al monto del « paquete financiero » anunciado
por Londres, es decir 640 mil millones de EUR entre los que están 64 mil
millones de EUR para recapitalizar a los bancos y 320 mil millones de EUR
para reflotar las deudas de mediano plazo de estos mismos bancos
(fuente: Financial
Times<http://us.ft.com/ftgateway/superpage.ft?news_id=fto101320081142105955&page=2>,
09/10/2008). Con una economía en caída libre similar al mercado
inmobiliario, una inflación galopante, jubilaciones por capitalización que
se evaporan, y una moneda en el punto más bajo, aparte aumentar la deuda
pública y debilitar todavía más la Libra, mal vemos cómo esto puede « salvar
» a bancos ya en muy mala situación. A diferencia de los bancos de los
países de la inmensa mayoría de la eurozona, el sistema financiero
británico, como su homólogo americano, están en el corazón de la crisis, y
no es una víctima colateral. Y Gordon Brown puede jugar a Churchill y
Roosevelt unidos (Fuente:
Telegraph<http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/financialcrisis/3192773/Gordon-Brown-compares-himself-to-Churchill-and-Roosevelt.html/>,
14/10/2008), pero en su desconocimiento evidente de la Historia, olvida que
ni Churchill, ni Roosevelt estaban en cargos de sus países desde hacía 10
años cuando debieron enfrentarse cada uno su « gran crisis ». Esto vale, por
otra parte, para los Estados Unidos y la administración de Bush (Paulson y
Bernanke incluido). Ellos son parte del « problema » y es pues muy poco
probablemente sean parte de la « solución ». Sin contar que organizaron las
cumbres como Yalta o Teherán, dejando a franceses y alemanes en la puerta,
mientras que es él quien debió quedarse fuera de la Cumbre de Eurolandia.

(4) Fuente : L'Express<http://www.lexpress.fr/actualite/economie/le-plan-anti-crise-de-l-europe_589957.html>,
13/10/2008

(5) Fuente : GEAB
N°5<http://www.leap2020.eu/June-2006-Beginning-of-phase-2-of-the-global-systemic-crisis-the-phase-of-acceleration-Consequences-for-economic-and_a121.html>,
15 Jun 2006

(6) Fuente : GEAB
N°26<http://www.leap2020.eu/Alerta-de-LEAP-E2020-Julio-Diciembre-de-2008-El-mundo-entra-de-lleno-al-nucleo-de-la-fase-de-impacto-de-la-crisis_a1814.html>,
15 Jun 2008

(7) El LEAP / E2020 presenta así una síntesis de sus anticipaciones de la
fase de decantación de la crisis gracias a un mapa mundial del impacto de la
crisis que diferencia entre 6 grandes grupos de países; así como un
calendario anticipado 2008-2013 para cada una de estas regiones de las 4
secuencias financieras, económicas, sociales y políticas.

(8) Verdaderamente, es la Eurozona, Eurolandia, quien contribuyó a detener
el espiral de pánico global. Desde hacía semanas las iniciativas
estadounidenses–británicas se venían sucedideendo sin éxito. Es la irrupción
de un nuevo actor colectivo, la « Cumbre de Eurolandia », y sus decisiones
de envergadura, que constituyeron el fenómeno nuevo y tranquilizador. Es por
otra parte un nuevo actor a quien Washington y Londres le impidieron
sistemáticamente emerger desde el lanzamiento del Euro hace 6 años. Hizo
falta, por otra parte, toda una puesta en escena diplomática (reunión
previa, foto de grupo pre cumbre) para permitirle al Primer ministro
británico hacer creer que no fue marginado de este proceso, dado que no
pertenece, de facto, a las cumbres de la euro zona. En este GEAB N°28, el
LEAP / E2020 vuelve sobre este fenómeno y las consecuencias sistémicas
duraderas de la postura de la 1° Cumbre de Eurolandia

(9) El plan de salvataje financiero americano ya aumentó en 17.000 USD la
deuda de cada estadounidense. Fuente :
CommodityOnline<http://www.commodityonline.com/news/Bailout-Cost-$17000-per-American-household-12041-3-1.html>,
06/10/2008

(10) Son en efecto 2.000 mil millones de USD de jubilaciones por
capitalización que se esfumaron estas últimas semanas en Estados Unidos.
Fuente USAToday<http://www.usatoday.com/money/perfi/retirement/2008-10-07-retirement-accounts-losses_N.htm>,
08/10/2008

(11) En todo caso a corto plazo. Dado que nuestro equipo esta persuadido de
que para el pueblo estadounidense, no está mal que el sistema, dominante en
Washington y Nueva York, cuestione sus fundamentos en el mediano y largo
plazo. Este sistema que sumergió a este país en dramáticos problemas y a
decenas de millones de estadounidenses que se debaten, como lo ilustra
perfectamente este artículo del New York
Times<http://www.nytimes.com/auth/login?URI=/2008/10/12/business/economy/12voices.html&OQ=_rQ3D5Q26orefQ3DsloginQ26orefQ3DsloginQ26orefQ3DsloginQ26orefQ3Dslogin&REFUSE_COOKIE_ERROR=SHOW_ERROR>du
11/10/2008

(12) Aunque es una medida de poca masnitud con relación a la perspectiva de
cesación de pagos de los Estados Unidos, aquellos que piensan que ya es hora
de volver a invertir en los mercados financieros pueden serles útil saber
que el Nueva York Stock Exchange acaba de revisar todos sus umbrales de
interrupción de las cotizaciones a causa de la actual caída demasiado
fuerte. Fuente: NYSE/Euronext <http://www.nyse.com/press/1222772891771.html>,
30/09/2008

 Vendredi 17 Octobre 2008

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  Crisis sistémica global – Finales de 2008 : Quiebra de los fondos de
pensión<http://www.leap2020.eu/Crisis-sistemica-global-Finales-de-2008-Quiebra-de-los-fondos-de-pension_a1436.html>
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06/10/2008
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estratégicos para los bancos centrales, gobiernos y otras instituciones de
control<http://www.leap2020.eu/Seis-meses-cruciales-para-evitar-una-recesion-mundial-Cinco-consejos-estrategicos-para-los-bancos-centrales,-gobiernos-y_a2167.html>
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de 2008<http://www.leap2020.eu/LEAP-2020-Anuncio-Especial-sobre-la-Crisis-Sistemica-Global-en-Septiembre-de-2008_a2142.html>
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24/09/2008
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social y la influencia cada vez mayor de los militares en los asuntos
públicos (2do. Trimestre de 2007 - 4to. Trimestre de
2009)<http://www.leap2020.eu/SECUENCIA-6-La-Gran-Depresion-en-los-Estados-Unidos,-el-malestar-social-y-la-influencia-cada-vez-mayor-de-los-militares_a2038.html>
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24/08/2008
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13/05/2008
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anticipación del
LEAP<http://www.leap2020.eu/El-pronosticador-frances,-Pierre-Gonod,-opino-respecto-del-trabajo-de-anticipacion-del-LEAP_a1366.html>
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04/03/2008
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